Gestion des clients

Les clients font partie des principales ressources utiles pour le système. Ils sont principalement utilisés pour suivre les clients fidèles et, par conséquent, offrir de meilleurs tarifs ou d’autres avantages. Les clients dépendent du groupe de clients, qui sert à regrouper les clients auxquels nous pourrions vouloir appliquer les mêmes primes ou services. Avant de créer un client, il est donc important de disposer d’un ensemble de groupes de clients créés.

Créer des clients

Le menu qui aide à créer un client est disponible dans la barre latérale du tableau de bord.

Ceci vous amène à un emplacement où vous pouvez créer un client. Le formulaire de création du client inclut le champ de saisie du nom du client, suivi de 3 onglets : Général, Adresse de facturation et Adresse de livraison.

L’onglet Général contient des champs de saisie pour les informations générales du client, telles que le sexe du client et le groupe de clients auquel le client est rattaché.

L’onglet Adresse de facturation inclut les informations de facturation du client. Ces informations peuvent être utilisées sur les factures, les reçus ou les notifications par e-mail.

L’onglet Adresse d’expédition contient des informations d’expédition pour le client. Ces informations peuvent être utilisées sur les factures, les reçus ou les notifications par e-mail.

Gérer les clients

Une fois créé, vous êtes redirigé vers la liste des clients, qui utilise le composant de tableau.

Dans le cadre des actions d’entrée, vous pouvez :

• Modifier un client
• Voir les commandes du client
• Supprimer un client

Récompenses clients

Les récompenses client sont disponibles lorsque vous avez correctement défini un système de récompenses. Pour voir toutes les récompenses obtenues par un client, vous devez utiliser l’option « Récompenses » disponible pour chaque client.

Coupons

Les clients peuvent gagner des « coupons » en guise de récompense via le système de récompenses. Chaque coupon généré pour un client est disponible dans l’option « Coupons ».

Historique du compte

L’historique du compte répertorie toutes les transactions impliquant le client. Cela inclut :

• achat
• remboursement
• approvisionnement du compte
• désinvestissement du compte

Cette section peut également servir à ajouter ou à retirer du crédit sur le compte client. Voici à quoi elle ressemble.

Gérer le crédit client

Pour ajouter du crédit client, vous devez cliquer sur le signe « + », ce qui vous mènera à un formulaire où vous pourrez mettre à jour le crédit client.

Notez que vous pouvez soit « Ajouter », soit « Déduire » des fonds du compte client. Lors de la déduction de fonds, si le compte client ne dispose pas de suffisamment de fonds, le processus sera interrompu avec une erreur.composant de tableau