Kundenverwaltung
Kunden sind eine der wichtigsten Ressourcen, die für das System nützlich sind. Sie werden hauptsächlich dazu verwendet, um treue Kunden zu erfassen und dadurch bessere Preise oder andere Vorteile zu ermöglichen. Die Kunden hängen von der Kundengruppe ab, die dazu dient, Kunden zu gruppieren, auf die wir möglicherweise die gleichen Boni oder Dienstleistungen anwenden möchten. Bevor Sie einen Kunden anlegen, ist es daher wichtig, eine Reihe von Kundengruppen zu erstellen.
Kunden gewinnen
Das Menü, das dabei hilft, einen Kunden zu erstellen, ist in der Seitenleiste des Dashboards verfügbar.
Dies führt Sie zu einem Ort, an dem Sie einen Kunden erstellen können. Das Formular zur Kundenerstellung enthält das Feld für den Kundennamen, gefolgt von 3 Registerkarten: Allgemein, Rechnungsadresse & Lieferadresse.
Der Reiter „Allgemein“ enthält Eingaben für allgemeine Kundendaten, wie z. B. das Geschlecht des Kunden und die Kundengruppe, der der Kunde zugeordnet ist.
Der Tab „Rechnungsadresse“ enthält die Rechnungsinformationen für den Kunden. Diese Informationen können für Rechnungen, Belege oder E-Mail-Benachrichtigungen verwendet werden.
Der Tab „Versandadresse“ enthält Versandinformationen für den Kunden. Diese Informationen können auf Rechnungen, Quittungen oder E-Mail-Benachrichtigungen verwendet werden.
Kundenverwaltung
Sobald erstellt, werden Sie zur Kundenliste weitergeleitet, die die Tabellenkomponente verwendet.
Als Teil der Eintragsaktionen können Sie:
- Kunden bearbeiten
- Sehen Sie die Bestellungen des Kunden
- Einen Kunden löschen
Kundenbelohnungen
Die Kundenbelohnungen sind verfügbar, sobald Sie ein Belohnungssystem korrekt definiert haben. Um alle von einem Kunden verdienten Belohnungen anzuzeigen, müssen Sie die Option „Belohnungen“ verwenden, die für jeden Kunden verfügbar ist.
Gutscheine
Kunden können im Rahmen des Belohnungssystems „Gutscheine“ als Belohnung erhalten. Jeder für einen Kunden generierte Gutschein ist in der Option „Gutscheine“ verfügbar.
Kontoverlauf
Die Kontohistorie listet alle Transaktionen auf, an denen der Kunde beteiligt ist. Dazu gehören:
- Kauf
- Rückerstattung
- Kontofinanzierung
- Kontenauflösung
Dieser Abschnitt kann auch verwendet werden, um Guthaben auf dem Kundenkonto hinzuzufügen oder zu entfernen. So sieht das aus.
Kundenkredit verwalten
Um Kundenkredit hinzuzufügen, müssen Sie auf das „+“-Zeichen klicken. Dadurch gelangen Sie zu einem Formular, in dem Sie den Kundenkredit aktualisieren.
Beachten Sie, dass Sie entweder „Guthaben hinzufügen“ oder „Guthaben abziehen“ können. Beim Abziehen von Guthaben wird der Vorgang mit einem Fehler abgebrochen, wenn das Kundenkonto nicht ausreicht.Tabellenkomponente